ตามการวิเคราะห์อุตสาหกรรมในปี 2024 ตลาดจอแสดงผล LED ให้เช่ากลางแจ้งมีแนวโน้มเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 8.9% จนถึงปี 2030 และจะแตะระดับ 13.2 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการโฆษณาดิจิทัลนอกบ้าน (DOOH) ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 15% จนถึงปี 2026 มีปัจจัยหลักสามประการที่เร่งการนำจอแสดงผล LED ให้เช่ากลางแจ้งมาใช้:
| กลุ่มการประยุกต์ใช้งาน | กรณีการใช้งานหลัก | ตัวขับเคลื่อนการเติบโต |
|---|---|---|
| ป้ายโฆษณา | พื้นที่เมืองที่มีผู้คนพลุกพล่าน | มองเห็นได้ตลอด 24/7 ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ |
| ทรานซิท | สนามบิน สถานีรถไฟ | การมีส่วนร่วมของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ |
| เฟอร์นิเจอร์สาธารณะ | ที่พักรถประจำทาง ตู้ขายของอัตโนมัติ | การผสานรวมโฆษณาเฉพาะพื้นที่ขนาดเล็ก |
| สื่อทางเลือก | ร้านชั่วคราว เทศกาล | การเปิดใช้งานแบรนด์ชั่วคราว |
การซื้อโฆษณาแบบโปรแกรมแมติก คิดเป็นสัดส่วน 38% ของการใช้จ่ายด้าน DOOH ทำให้สามารถเปลี่ยนเนื้อหาได้แบบไดนามิกตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น สภาพอากาศ การจราจร หรือกลุ่มประชากรเป้าหมาย ผู้ค้าปลีกที่ใช้ข้อความที่ถูกกระตุ้นตามสถานที่บนจอแสดงผล LED แบบให้เช่า รายงานว่า เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมหน้าร้านขึ้น 19% เมื่อเทียบกับแคมเปญแบบคงที่ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของป้ายดิจิทัลที่รับรู้บริบท
ป้ายโฆษณามีสัดส่วน 52% ของตลาด แต่การใช้งานในระบบขนส่งกำลังขยายตัวเร็วที่สุดที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14% โดยได้รับแรงผลักดันจากการทันสมัยของโครงสร้างพื้นฐานในเขตเมือง ผู้ให้บริการชั้นนำปัจจุบันนำเสนอแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่สามารถประสานการแสดงผลเช่าโฆษณาเข้ากับแคมเปญบนมือถือและโซเชียลมีเดีย ทำให้สามารถดำเนินการตลาดข้ามช่องทางอย่างต่อเนื่องในระหว่างกิจกรรมขนาดใหญ่
ตามการวิจัยของโพนีแมนเมื่อปีที่แล้ว บิลบอร์ด LED ได้ครองงบประมาณโฆษณาภายนอกอาคารแบบดิจิทัลประมาณ 68% เหตุผลก็คือ มันมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อพิจารณาในแง่ของการขยายขนาดการดำเนินงาน และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้จากไกล ส่วนใหญ่จอแสดงผล LED รุ่นใหม่จะถูกสร้างขึ้นเป็นโมดูล ทำให้การติดตั้งรวดเร็วและง่ายดาย การอัปเดตเนื้อหาบนหน้าจอขนาดใหญ่เหล่านี้ในหลายเมืองจึงทำได้อย่างราบรื่นโดยไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ ยังผลิตจากวัสดุที่ทนทาน สามารถต้านทานสภาพอากาศทุกประเภท ทำให้ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้แม้ในพื้นที่ที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง สำหรับธุรกิจที่ต้องการเผยแพร่ข้อความออกไป ระบบเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสลับไปมาระหว่างโฆษณาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในจุดที่พลุกพล่าน เช่น สี่แยกรอบไทม์สแควร์ในนิวยอร์ก หรือสี่แยกชิบูย่าอันโด่งดังในโตเกียว ที่มีผู้คนนับล้านเดินผ่านทุกวัน
เทคโนโลยี LED แบบพิทช์ละเอียดล่าสุดสามารถแสดงภาพความละเอียด 4K ได้อย่างชัดเจนแม้จากระยะทาง 50 เมตร และให้ความสว่างสูงมากกว่า 8,000 nits ทำให้ทำงานได้ดีเยี่ยมภายนอกในเวลากลางวัน การใช้พลังงานลดลงอย่างมากตั้งแต่ประมาณปี 2020 เนื่องจาก LED ขนาดเล็กจิ๋วที่เราได้ยินพูดถึงกันบ่อยๆ ในช่วงหลัง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปที่เข้มงวด แผงในปัจจุบันสามารถจัดการได้ประมาณ 140 nits ต่อวัตต์ ซึ่งดีกว่าความสามารถก่อนหน้านี้ถึงสามเท่า ส่งผลให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจอแสดงผลในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ยังคงได้รับภาพที่คมชัดระดับคริสตัลเมื่อต้องการมากที่สุด
เครือข่ายอัจฉริยะล่าสุดผสานเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวกับอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อแสดงโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มบุคคลที่เดินผ่านในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น จอขนาดใหญ่ในพิคคาดิลลี่เซอร์คัส อันคึกคักของลอนดอน มักจะเปลี่ยนจากการแสดงนาฬิกาหรูไปเป็นข้อเสนอการแชร์รถโดยสาร ขึ้นอยู่กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา ตามข้อมูลล่าสุดจาก OAAA (2023) โฆษณาแบบเฉพาะบุคคลเหล่านี้ได้รับคลิกเพิ่มขึ้นประมาณ 34% เมื่อเทียบกับป้ายโฆษณาแบบคงที่ทั่วไป สิ่งที่ทำให้ระบบนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ปัญญาประดิษฐ์ที่ปรับเปลี่ยนสิ่งที่ผู้คนเห็นอยู่ตลอดเวลา โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศในขณะนั้น รูปแบบการจราจรในพื้นที่ และแม้แต่กิจกรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใกล้เคียงในแต่ละวัน
Programmatic DOOH ตอนนี้คิดเป็น 38% ของการใช้จ่ายโฆษณาภายนอกอาคารทั่วโลก (MarketsandMarkets 2023–2028) ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ใช้การประมูลแบบเรียลไทม์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลบนจอ LED สำหรับเช่า การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดการทำงานร่วมกันแบบแมนนวลลง 65% และทำให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยใช้ข้อมูลสดเกี่ยวกับปริมาณการจราจร สภาพอากาศ และข้อมูลประชากร
ด้วยการรวมกันของระบบกำหนดขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ (geofencing) กับข้อมูลเชิงลึกจากอุปกรณ์มือถือ ระบบ DOOH สามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามบริบทได้ ตัวอย่างเช่น แบรนด์กีฬาสามารถแสดงโฆษณารองเท้าผ้าใบใกล้กับโรงยิมในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด หรือตอบสนองต่อแฮชแท็กที่กำลังมาแรง แนวทางที่สามารถตอบสนองได้นี้ช่วยเพิ่ม อัตราการมีส่วนร่วมสูงขึ้น 19% โดยการปรับข้อความให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความตั้งใจของผู้ชม
แพลตฟอร์มชั้นนำให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด รวมถึงการระบุแหล่งที่มาของการเข้าชมและระบบการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาแบบไดนามิก (DCO) ซึ่งปรับข้อความตามสภาพแวดล้อม โดยจากการวิเคราะห์แคมเปญในปี 2024 เครื่องมือเหล่านี้ทำให้ เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วขึ้น 27% โดยช่วยให้สามารถปรับปรุงเวลา ความสว่าง และองค์ประกอบของเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
ภูมิภาคอเมริกาเหนือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ของตลาดจอแสดงผล LED สำหรับการเช่าภายนอกอาคารทั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นส่วนใหญ่เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีระบบโฆษณาดิจิทัลนอกบ้าน (DOOH) ที่พัฒนาอย่างดีอยู่แล้ว และการใช้จ่ายด้านการโฆษณาที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องประมาณ 7.2% ต่อปี เมืองใหญ่ๆ เช่น นครนิวยอร์ก และลอสแอนเจลิส กำลังนิยมใช้หน้าจอ LED ที่มีความสว่างสูงมากสำหรับศูนย์คมนาคมและป้ายโฆษณาอัจฉริยะในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้ลงโฆษณามากกว่าสองในสามรายดูเหมือนจะหันมาใช้แนวทาง DOOH แบบโปรแกรมแมติก (programmatic DOOH) มากขึ้น โดยรายงานจากอุตสาหกรรมระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้ไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้
ตลาดคู่รักในยุโรปเติบโตควบคู่ไปกับมาตรฐานความยั่งยืนที่เข้มงวด โดยกำหนดให้ติดตั้งไฟ LED สำหรับเชิงพาณิชย์มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ต่ำกว่า 90% ตั้งแต่ปี 2023 ระบบการจัดอันดับความปลอดภัยจากไฟไหม้ Euroclass ควบคุมการติดตั้งจอแสดงผลในเขตเมือง ในขณะที่เมืองอย่างเบอร์ลินและปารีสได้นำป้ายโฆษณา LED ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในเครือข่ายการขนส่งสาธารณะ มากกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญาใหม่ต้องการให้ดำเนินงานแบบเป็นกลางทางคาร์บอน
เอเชีย-แปซิฟิกนำการเติบโตด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 8.3% ขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการลงทุน 740 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการเมืองอัจฉริยะ จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับ 5G ของจีน และการขยายระบบโฆษณาตามเส้นทางการเดินทางในอินเดีย คิดเป็น 60% ของการขยายตัวของอุปสงค์ในภูมิภาค
| ภาค | ส่วนแบ่งตลาด | ตัวขับเคลื่อนการเติบโต | ข้อกำหนดด้านความยั่งยืน |
|---|---|---|---|
| อเมริกาเหนือ | 42% | การนำระบบโฆษณาแบบโปรแกรมมาใช้ (Programmatic DOOH) | ความสว่างมากกว่า 100,000 ไนท์ |
| ยุโรป | 28% | การปฏิบัติตามมาตรฐาน Euroclass | การผสานรวมพลังงานแสงอาทิตย์ |
| เอเชีย - พิซิฟิก | 20% | การขยายตัวของเมือง (65% ภายในปี 2035) | เทคโนโลยีลดความร้อน |
ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าความสำคัญในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการนำไปใช้อย่างไร โดยอเมริกาเหนือให้ความสำคัญกับความซับซ้อนทางเทคโนโลยี ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมุ่งเน้นที่ขนาดของโครงสร้างพื้นฐาน และยุโรปนำหน้าในด้านการสอดคล้องกับกฎระเบียบและสิ่งแวดล้อม
ตลาดจอแสดงผล LED สำหรับการเช่าภายนอกยังคงมีการรวมตัวกันสูง โดยบริษัทใหญ่เพียงห้าแห่งครองส่วนแบ่งประมาณ 58% ของตลาด เนื่องจากมีเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่อย่างกว้างขวาง และระบบโปรแกรมมิติกที่พัฒนาขึ้นเอง เช่น Clear Channel Outdoor ที่เห็นรายได้เพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสี่เมื่อปีที่ผ่านมา หลังจากเปิดตัวแนวทางการกำหนดราคาแบบผสมผสานใหม่ ซึ่งลูกค้าจ่ายเงินตามการใช้งานหน้าจอนั้นจริง ๆ บวกกับต้นทุนคงที่บางส่วนสำหรับฮาร์ดแวร์ ในขณะเดียวกันที่ยุโรป JCDecaux ยังคงเดินหน้าติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ถนนพร้อมจอ LED ความละเอียด 4K ในพื้นที่เมืองที่พลุกพล่านที่สุด สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างอย่างแท้จริงคือ การติดตามว่าใครกำลังมองดูจอแสดงผลเหล่านี้แบบเรียลไทม์ โดยใช้ชุดข้อมูลเมตริกด้านกลุ่มผู้ชมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งช่วยให้นักโฆษณาได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายที่ดีกว่าป้ายโฆษณาแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน
สิ่งต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในพื้นที่นี้ในขณะนี้ เรากำลังเห็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ประมาณ 14 รายตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่เป้าหมายคือบริษัทที่ทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับระบบการจัดการเนื้อหา ยกตัวอย่างเช่น Outfront Media ที่ร่วมมือกับบริษัทด้าน IoT เพื่อสร้างโฆษณาที่สามารถตอบสนองต่อสภาพอากาศได้จริงบนหน้าจอ LED ขนาดใหญ่กลางแจ้ง ผลลัพธ์ที่ได้? การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นประมาณ 33% ในตลาดทดสอบของพวกเขา ซึ่งถือว่าไม่เลวเลย ในขณะเดียวกัน Ströer Media เพิ่งลงทุนไป 120 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาหน่วยแสดงผลแบบโมดูลาร์ที่ทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะที่ใช้เครือข่าย 5G ซึ่งตามการคาดการณ์ของพวกเขาจะช่วยลดต้นทุนการติดตั้งได้ประมาณ 19% และพูดถึงแนวโน้มแล้ว อุปกรณ์ติดตั้งใหม่กว่า 75% ในปัจจุบันมาพร้อมกับระบบตรวจสอบยืนยันผ่านบล็อกเชนในตัว ก็สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้โฆษณาองค์กรรายใหญ่ที่ต้องการหลักฐานยืนยันว่าเงินของพวกเขาถูกใช้อย่างคุ้มค่า
EN